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【官方出品】销售订单的使用介绍
销售订单的使用介绍
订单是指已经有意向或确认要购买或销售,但暂时还没有实际发生的业务。订单分为进货订单和销售订单,销售订单是我跟客人,采购是我跟厂家。订单适用于已经确认价格数量(大部分企业会收部分定金),但需要一定交货周期的采购和销售业务,通过订单能有效管理订单后续执行过程。
一、新增销售订单(一)操作路径
单击主界面右上角中的〖业务〗→〖进货订单〗,见下图:
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(二)操作界面图
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1、新建销售单主要步骤:
录入客户->录入货品->录入数量->录入单价->保存并新增;
1、 在“客户”后面的空白字段中录入客户名称,对已存在的客户,系统自动过滤出来供选择不存在的客户,保存单据会自动创建一条客户资料,即客户资料无需初始化;客户名称下拉框可选客户资料,也可选择供应商资料即允许处理向客户采购的特殊场景。
2、 在“品名规格”下面的空白字段中录入输入货品的品名规格,对已存在的货品,系统自动过滤供选择,不存在货品,保存单据会自动创建一条货品资料,即货品资料无需初始化;
3、 “品名规格”中如果是货品资料已存在的货品,则计量单位自动带出,且不可再修改;“品名规格”中如果是货品资料不存在的货品,则计量单位可直接填写;
4、单位依据品名规格中录入的具体货品资料而自动携带。货品有两个计量单位时,单据上的单位则提供可下拉框可选择。
5、 单据中的数量及单价字段分以下几种情况处理:
a)  编辑单据时如果品名规格为新增的货品,则数量默认为0,单价默认为0,都可手工修改,如果数量修改为负数,则表示退货;
b)  编辑单据时如果品名规格为选择的已存在货品,数量默认为1,单价会依据依据销售价格携带规则自动带出。
6、 系统默认金额自动等于数量乘以单价,金额合计自动等于金额之和;如果修改金额
自动回推单价。
8、定金:本次采购订单付的定金。
9、结算账户:将单据上“定金”中的金额统计到具体的账户。
二、销售订单跟踪
功能路径:点击报表中心“销售订单查询”或在销售订单界面点击“查看全部订单”按钮,
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上表体:符合过滤条件的销售订单的整体信息。
订单状态:如果该销售订单的所有表体行货品均已执行(即每行货品销售数量大于订单数量)完,则状态为“已完成”,否则状态为“执行中”。
下表体;每张订单具体货品的明细执行信息。
1、发货数量:该销售订单光标所在行货品已发货数量。
2、未发货数量=订单数量-发货数量。
3、表尾“全部发货”:勾选该功能,则自动将上表体“本次发货”列自动填上“未发货数量”值。
4、表尾“生成销售单”:点击该功能,自动生成一张销售单。且该销售单与销售订单建立起关联反写关系(即销售单表头单据号后注明:关联销售订单:XSDD2013080001,且货品销售数量反写订单执行数量)。
查看执行情况:点击该按钮可以查询订单的执行情况。
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三、查询/修改/删除/打印销售订单
销售订单->查看历史单据,可以按条件查找已保存的所有销售订单。
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1、查找:按照客户、单据号、品名规格、日期范围进行单据查找;
2、修改、删除:选中一笔单据可以修改、删除;本单已关联销售单的不允许删除。
3、导出:把列表中的销售订单明细导出到Excel,包括单据信息和货品明细;
4、打印:打印当前列表数据;
四、常见问题如何处理销售订金(预收款)?
订金业务一般分为收取定金,冲抵定金两步:                                          
1、收取定金:在销售订单表尾处有”定金、结算账户“2个字段,可填入收取的定金金额和收款账户。订单保存后,定金会影响往来。进货订单同理。                                               
2、冲抵定金:在正式销售发货时,用户要做销售单,来确认实际销售数量、金额及收款情况。因为收款可能是给予全部或部分现金,也可以是冲抵以前支付的定金。如果要冲抵以前支付的定金,在销售单表尾处有“冲抵定金”字段,用户可录入冲抵定金的金额。由于冲抵定金不涉及实际款项的收支,销售单保存后,不影响往来。                     
注意:店铺标准版中定金是与订单挂钩的,即只有关联订单生成的进货\销售单据才来处理冲抵定金业务。收付款单不能处理定金业务。

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